서지헌과 이청린, 사람과 요괴라는 다른 운명을 가졌음에도 서로 사랑했지만, 그로 인해 천교의 추격을 받게 된다. 중상을 입고 죽어가는 이청린을 구하기 위해 봉래신선에게 자신의 목숨을 내놓겠다고 약속하고, 이제 다시 한 번 환생하게 된 서지헌, 결국 다시 이청린린과 만나 천선전의 주인이 된다.

연애밖에 모르는 아들 때문에 쓸쓸하게 병상에서 죽음을 맞이한 진혜란. 과거로 돌아간 진혜란은 이번엔 자기 자신을 위해 살고 무정한 아들과 아들 약혼녀 일가족을 처리하기로 하는데...

15년 전, 도박에 미친 정서주의 남편이 빚을 갚기 위해 은별이를 팔았던 그날, 홀로 동생을 찾기 위해 집을 나선 태민이마저 실종됐다. 15년 후, 착한 줄 알고 양딸로 입양했던 정은지는 우등생 박선영을 눈엣가시로 여기고 온갖 악행을 저지른다. 양모 손에서 제멋대로 자란 정은지는 학폭에 이어 사람을 사주하는 끔찍한 일까지 버린다. 정은지를 감싸주던 정서주도 어느새 닮아가고 있었다. 그렇게 꿈에서도 그리던 애들이 대체 어떤 운명일까?!

교통사고를 당한 7살의 이사벨라 웰링턴은 오빠를 살리기 위해 수혈을 해준 후 모진 할머니에 의해 버림받는다. 웰링턴 가문 사람들은 괴롭힘을 당하는 청소부의 딸 올리비아가 사실은 그들이 17년간 찾아 헤맸던 가문의 상속녀 이사벨라 웰링턴이란 사실을 모르고 그녀를 괴롭히기만 하는데...