십 년 전, 진양 그룹은 자금줄이 끊겨 파산하게 되었고 차민혁 부모님은 교통사고로 돌아갔다. 블랙워터 조직의 리더인 킹이 차민혁을 구하고 훈련시켜 조직의 2인자로 성장시켰다. 십 년 후, 차민혁은 진양 그룹 파산의 진실을 파헤치려고 운명의 바퀴 다이아몬드 목걸이를 찾으러 경매장에 들어갔다. 거기서 경매품인 사지원을 보고 어릴 때 무력한 자기 자신이 떠올라 불쌍한 마음에 사지원을 구하고 귀국할 수 있게 도와줬다. 사지원이 평범하게 살길 바라면서... 귀국한 사지원은 진실을 밝히려고 애를 썼다. 단서가 될 만한 인물들에게 접근하는 과정에서 귀국 후 미션을 수행하는 차민혁과 마주쳤다. 진실을 밝히려고 고군분투할 때 위험한 상황에 놓이게 되지만 다행히도 차민혁의 도움을 받아 살게 되었고 두 사람은 연인으로 발전했다. 차민혁과 사지원이 중요한 증거를 찾았을 때 속셈이 드러난 나쁜 놈은 사지원을 납치하게 되는데...
가문을 위해 강연아는 갑부인 송승주와 결혼했지만 더 불행해졌다. 3년 전의 화재 사고로 두 사람은 오해와 갈등이 깊어졌고 송승주의 쌀쌀한 태도에 강연아는 만신창이가 되었다. 두 사람 사이는 송승주의 첫사랑이자 ‘생명의 은인’인 온지혜가 귀국하면서 격양되었지만 결국 진실을 밝혀내며 온지혜는 감옥에 갇히게 된다. 그제야 자기 마음을 깨달은 송승주는 깊이 뉘우치며 반성했고 강연아가 임신했다는 사실을 알게 된다. 강연아는 용서할 수 있을까?
서지헌과 이청린, 사람과 요괴라는 다른 운명을 가졌음에도 서로 사랑했지만, 그로 인해 천교의 추격을 받게 된다. 중상을 입고 죽어가는 이청린을 구하기 위해 봉래신선에게 자신의 목숨을 내놓겠다고 약속하고, 이제 다시 한 번 환생하게 된 서지헌, 결국 다시 이청린린과 만나 천선전의 주인이 된다.
고등학교 시절 모니카의 첫사랑은 럭비팀의 쿼터백 세바스찬이었다. 세바스찬은 이후 스타 럭비 선수로 성장했지만, 한편 모니카는 청소부로 일하고 있다. 세바스찬은 7년 전 모니카가 자신의 아이를 지웠다는 이유로 그녀에 대한 분노를 안고 살아왔다. 하지만 그는 모니카가 여전히 자신을 사랑하고 있다는 사실을 전혀 모르고 있다. 그런데 숨겨진 아들 이안이 그를 아빠라고 부르며 모든 비밀이 밝혀진다!
산부인과 의사인 진민우는 여성 병원에서 유산 수술을 지원하던 중, 수술받는 환자가 자신의 아내 유미라라는 사실을 알게 된다. 자신과 평생 사랑을 약속한 아내가 진작에 마음이 변해 다른 사람과 바람을 피고 있었다. 마음에 큰 충격을 받은 진민우는 아내와의 관계를 정리하기고 결심하고 이혼을 제안한다. 유미라는 주저 없이 이혼을 동의하고 애인과 함께하겠다고 결심한다. 하지만 유미라는 애인이 자신과 함께 있는 것이 재산을 위한 것이라는 사실을 몰랐다. 결국 유미라는 모든 재산을 잃게 되고 자신의 아버지까지 죽음으로 몰아간 그녀는 뒤늦은 후회를 하게 되는 비참한 최후를 맞이하게 된다. 한편, 진민우는 상처와 고통을 극복하고 자신만의 행복을 찾게 된다.
임미연의 아들과 며느리는 돈을 뜯어내기 위해 손주의 병을 이유로 임미연에게 교통사고로 식물인간이 된 고민성과 결혼하길 강요한다. 두려움에 떨며 시집간 집에서 임미연은 고민성 딸의 환대를 받는다. 임미연은 강제로 진행된 결혼이 싫었지만 그래도 식물인간인 고민성을 정성스럽게 보살핀다. 그런데 식물인간인 고민성이 깨어나 임미연의 정성 어린 모습에 감동하는데...
20년 전, 조씨 가문의 하녀는 수면제를 영양제로 착각하고 갓 태어난 조남철의 딸에게 주사하여 아이의 숨이 약해지면서 죽음에 이르게 되었다. 겁을 먹은 하녀는 조남철의 딸을 깊은 산속에 버리고 다른 하녀의 딸로 대신했다. 하지만 버려진 아기는 살아남았고 갓난 자식을 먼저 세상에 보낸 전지희가 발견하게 된다. 전지희는 하늘의 뜻이라며 아기 이름을 전소초라고 짓고 데려다 키웠다. 20년 후, 전소초는 J그룹에 입사하였지만 집이 가난하다는 이유로 그해 본인 대신 조씨 가문의 딸이 된 조은영과 맞서게 된다. 조은영은 모든 방법을 동원해 전소초를 도둑으로 몰고 모욕까지 한다.
진성 그룹의 대표 진하성은 허리에 도화 모양의 모반이 있는 여자를 찾기 위해 전국을 샅샅이 뒤졌지만, 끝내 찾지 못했다. 허리에 도화 모반이 있는 여자는 세상에 하나뿐인 순음지체이고, 진하성은 순양지체이기에 순음지체와 잠자리를 가져야만 체내의 양독을 해독할 수 있다. 그러지 못할 시, 진하성은 서른 살 전에 죽게 된다.
여주 안윤하는 남주 심우진과 몇 년간의 결혼생활을 이어갔지만 심우진은 계속 죽은 첫사랑을 잊지 못한다. 우연한 기회에 안윤하는 심우진이 아끼던 성가영의 사진을 발견하고 그제야 자신이 사랑하는 남편이 다른 여자를 사랑하고 있다는 걸 알게 된다. 절망한 안윤하는 사진을 불태웠고 7년 전 성가영이 납치된 날로 돌아가게 된다. 성가영을 구할 수 있었으나 모든 게 꿈이라고 생각한 안윤하는 구하는 걸 포기하고 7년 후로 되돌아온다. 태운 흔적이 없는 멀쩡한 사진을 보고 소름이 끼친 그녀는 평행 시공간으로 타임슬립을 한 게 아닌가 하는 추측을 해보게 되는데...
교통사고를 당한 7살의 이사벨라 웰링턴은 오빠를 살리기 위해 수혈을 해준 후 모진 할머니에 의해 버림받는다. 웰링턴 가문 사람들은 괴롭힘을 당하는 청소부의 딸 올리비아가 사실은 그들이 17년간 찾아 헤맸던 가문의 상속녀 이사벨라 웰링턴이란 사실을 모르고 그녀를 괴롭히기만 하는데...
복싱 킹인 윤상현은 누군가의 음모에 휘말려, 뜻밖에 안유라와 관계를 맺게 되었다. 6년 후 윤성환은 안유라의 행방을 찾게 되었고 자신에게 딸이 있다는 사실을 알게 되었다. 하지만 생각지도 못하게도 그 신분은 안유라의 언니인 안소라에게 도용을 당하고 말았다. 안유라를 질투해 온 안소라는 자신의 딸 임자영과 함께 호화로운 생활하게 된 후로 기회만 되면 안유라 모녀를 괴롭혔다. 안유라의 정체를 몰랐던 윤상현은 계속해서 그녀를 보호했고, 다시금 안유라를 사랑하게 되었다. 그 후 생각지도 못했던 사고로 윤상현은 안소라의 진짜 모습을 알게 되고, 그제야 안소희가 자신의 친딸이라는 사실을 깨닫게 된다...
18년 전 철이 없었던 김혜진은 양아치 이건명과 어울려 다녔고 아버지가 말렸지만, 김혜진은 양아치들이 아버지 다리를 부러뜨려도 지켜보기만 했고 아버지 김해명은 실망했다. 18년 후 화재에서 살아남은 김혜진은 길거리에서 우연히 마주친 김준혁의 팔에 있는 모반으로 친아들이라고 여기고 채성 그룹에 남아 아버지한테 효도하고 반항적인 아들을 옳은 길로 인도해 주려고 마음먹었다. 하지만 집사와 사촌 오빠 김태성의 모함에 빠져 집에서 쫓겨난 김혜진은 고난을 이겨내고 아들과 아버지한테 신분을 밝히고 아버지한테도 용서를 받았고 아들도 개과천선했다.